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全球电子产业市场发展深度剖析

时间:2012-02-24 10:02来源:未知 作者:admin 点击:

   2012年全球经济大环境问题已经有所好转,另外去年各种自然灾害所造成的影响也在逐步恢复当中,各电子产业市场正在日趋稳定,将带动与其相关的电子元器件行业形势跟随上升,先经过一段时间的电子元器件行业去库存周期之后,行业将有望迎来利好发展。

  不过由于当前宏观经济恢复力度预期并不十分强劲,因此现在整个电子行业回升速度仍将受到一定的限制作用,同时由于行业的整体估值溢价仍处在相对高的位置上,因此对于行业反弹的空间仍需保持谨慎态度对待。不过各种消费电子产品诸如移动终端、Ultrabook以及LED照明等仍有强劲的市场上升空间,未来发展极被看好。
  过去一年,被视为朝阳行业的LED产业并未拨云见日,尽管随着白炽灯的逐渐退市,更加节能环保的LED照明被市场所看好,但由于价格高昂等因素导致其销售市场迟迟未能全面打开,令整个市场供过于求现象严重,整个行业陷入僵局。
  2011年国内MOCVD设备保有量翻番,而LED下游最大需求LED TV需求不景气,行业严重供过于求,进而导致蓝宝石衬底、芯片、封测、照明产品价格下跌。蓝宝石衬底价格下跌至不足10美元,中低端的LED封装产品则出现超过40%的跌价,LED照明产品也出现30%跌价。LED封装和应用领域经历了产品价格体系的快速下跌后,2011年四季度的经营已经趋向稳定,预计行业盈利能力将在今年一季度触底。
  需求方面,LED照明进度一直是市场最期待的地方,但据光电协会(PIDA)统计,LED照明渗透率其实仅为3%,尚处于起步阶段,发展空间还非常大。预计照明需求将从1季度后期开始复苏(行业龙头Cree的封装照明产品其实去年已经较快成长),三季度将因为全球白炽灯禁用而迎来需求的爆发。
  在罗百辉看来,与去年相比,今年LED行业机遇大于挑战,第三季度因全球白炽灯禁用将迎来市场需求的爆发,并且各种LED照明补贴政策、“五十城二百万盏”等计划都将为其行业发展带来极大推动作用。可以预见,2012年将会成为LED路灯快速成长的一年。
  尽管未来短期内电子元器件行业再次下滑的风险虽然仍然存在,但就目前来看仍存在上涨空间,其中触控显示、LCD以及各种中低端智能手机市场亮点颇多,很有机会成为下一阶段电子市场所关注的热点。
  近期国内触摸屏厂商莱宝高科、长信科技等股价表现强势。触摸屏行业前有苹果弃用In-cell方案、Win8支持触控显示等利好,后有超声电子、宇顺电子大单效应的拉动,市场订单回升。
  相比之下,LCD行业的利好虽然不明显却更耐人回味。DisplaySearch调查显示,1月份三星平均稼动率上升了4%,包括5代线、7代线和8代线在内的所有产线的玻璃投产面积均增加,乐金显示的平均稼动率上升了9%。这可能与去年12月份中国电视厂商面板提高3-4周的库存数量有关。DisplaySearch最近指出,2012年液晶电视面板需求量将达8500万平方米,比先前预期调高1.6%。
  长期来看,OLED显示大有可为,有望拉动产业升级。资料显示,AMOLED手机在智能手机的渗透率目前仅有10%,成长空间广阔。综合来看,面板行业估值较低、业绩触底反弹以及技术升级,是刺激面板厂商股价的主要原因。
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